Sprecher: Matthias Henkel (Schauspieler)
Musikalische Leitung: Hee-Chun Choi
Yoko Yamamura (Violine)

Der kleine Josa ist viel zu klein und schwach um Köhler wie sein Vater zu werden. Ein Vogel schenkt ihm eine Zauberfiedel: Wenn man darauf eine Melodie vorwärts spielt, werden alle, die sie hören, größer. Wenn man sie rückwärts spielt, werden alle kleiner

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Josa begibt sich auf eine lange Wanderschaft zum Mond. Er will durch sein Spiel erreichen, dass der Mond ebenfalls größer und kleiner wird.  Auf dem Weg dorthin erlebt er viel Elend, kann aber mit seinem Spiel helfen. Auch den gierigen König kann er mit seiner Geige besiegen. Schließlich kommt er bis ans Ende der Welt. Dort bleibt er. Und wenn der Mond vorbeiwandert, dann spielt der Josa. Dann wird der Mond groß und klein. Das sieht der alte Köhler Jeromir in seinem Wald und weiß, das ist Josa, sein Sohn, der das kann. Manchmal in der Nacht, wenn es ganz still ist und der Wind aus dieser Richtung kommt, dann kannst du ein, zwei oder drei wunderbare Töne hören, wie Musik. In unser Geschichte erzeugt diese wunderbaren Töne ein ganz seltenes Instrument - die Glasharfe - Sie besteht aus Kristallgläsern. Josas Zaubermelodie ist eine Melodie , die auf der „Zigeunertonleiter“ basiert, einer südslawischen Volksmusik sowie auf der Musik der Sinti und Roma.